Primeiros passos · 3 de 5

Cadastrando clientes e fornecedores

Clientes e fornecedores ficam em Parceiros. O cliente é o tomador da nota fiscal e precisa estar cadastrado para ser escolhido na emissão; o fornecedor identifica quem você paga nas contas do Financeiro. Com CNPJ, os dados vêm da Receita Federal.

1Abra Parceiros

No menu, em Cadastros, clique em Parceiros. A lista reúne clientes e fornecedores. Clique em Novo parceiro.

Tela Parceiros, com a lista de parceiros cadastrados e o botão Novo parceiro. — Clientes e fornecedores em um único cadastro.

2Importe os dados pelo CNPJ

Digite o CNPJ e clique em Importar: nome, e-mail, telefone e endereço são preenchidos com os dados da Receita Federal.

Para pessoa física, informe o CPF e preencha os dados manualmente: a importação é feita apenas por CNPJ.
Se o CNPJ já estiver cadastrado, a tela avisa e oferece abrir o parceiro existente, sem duplicar o cadastro.
Se a consulta à Receita Federal estiver indisponível, preencha os dados manualmente.

3Escolha o tipo e cadastre

Em Tipo, marque Cliente, Fornecedor ou os dois, para quem compra e também fornece. Revise os dados e clique em Cadastrar parceiro.

Com o e-mail do cliente preenchido, cada nota emitida em produção segue para ele por e-mail, com o DANFSe e o XML anexos.

Formulário Novo parceiro preenchido pela importação: CNPJ, nome, e-mail, telefone, tipo Cliente e endereço. — Os dados importados podem ser editados antes de cadastrar.

As telas deste guia usam dados fictícios.