Financeiro · 3 de 8

Enviando ao cliente pelo WhatsApp

A Notacil prepara a mensagem da nota, da cobrança ou do recibo e abre o seu WhatsApp, no celular ou no WhatsApp Web, com o texto já escrito. O envio é feito por você, do seu número: a Notacil não envia nada e não tem acesso às suas conversas.

1Cadastre o telefone do cliente

Em Parceiros, abra o cliente e preencha o campo Telefone com o DDD, como mostra o guia Cadastrando clientes e fornecedores. Com o telefone, cada mensagem abre direto a conversa com o cliente.

Sem telefone, a janela de envio avisa que o contato é escolhido no WhatsApp, e o WhatsApp abre a lista de contatos para você escolher o destinatário.

2Envie a nota

Na tela da nota autorizada, clique em Enviar ao cliente. A janela mostra o cliente, a mensagem e os passos do envio, na ordem em que devem ser feitos:

Enviar mensagem: abre a conversa com o número da nota, o valor, o vencimento, a chave de acesso e o link da consulta pública da NFS-e. Toque em enviar no WhatsApp.
Enviar PDF: abre o compartilhamento do aparelho com o DANFSe. Escolha o WhatsApp e a conversa do cliente, que aparece entre as recentes.
Enviar código Pix: abre a mesma conversa só com o código copia e cola. Em mensagem própria, o cliente copia a mensagem inteira e a cola no app do banco.

Janela Enviar ao cliente da NFS-e 58, para Café Bonsucesso Ltda, telefone (11) 98765-4321, com a mensagem de R$ 1.800,00 e vencimento em 22/10/2026, a chave de acesso, o link da consulta pública e os botões Enviar mensagem, Enviar PDF e Enviar código Pix. — Os três passos da nota de parcela única: mensagem, DANFSe e código Pix.

No celular, a janela é a mesma, e cada passo abre o app do WhatsApp:

A mesma janela Enviar ao cliente na tela do celular, com a mensagem da NFS-e 58 e os botões Enviar mensagem, Enviar PDF e Enviar código Pix. — No celular, o PDF segue pela folha de compartilhamento do aparelho.

Na nota parcelada, a mensagem informa o número de parcelas e não leva código Pix: cada parcela é cobrada pelo título dela, como no passo seguinte.

3Cobre uma parcela

Abra o Pix da parcela em aberto, na tela do título ou na seção Financeiro da nota, como em Recebendo por Pix. Abaixo do código, o bloco Enviar pelo WhatsApp tem dois passos: Enviar mensagem, com a parcela, o valor e o vencimento, e Enviar código Pix.

Bloco Enviar pelo WhatsApp da parcela 2 de 3 da NFS-e 57, para Clínica Sorriso Pleno, com a cobrança de R$ 800,00 e vencimento em 19/10/2026 e os botões Enviar mensagem e Enviar código Pix. — A cobrança da 2ª parcela, com o código Pix em mensagem separada.

4Envie o recibo

No título a receber baixado, clique em Enviar recibo, ao lado de Recibo. A mensagem confirma o valor e a data do recebimento, e Enviar PDF anexa o recibo. O botão aparece nos mesmos títulos que têm recibo, como explica o guia Baixa, recibo e estorno de títulos.

Janela Enviar recibo da NFS-e 57, para Clínica Sorriso Pleno, confirmando o recebimento de R$ 800,00 em 19/09/2026, parcela 1 de 3, com os botões Enviar mensagem e Enviar PDF. — O recibo não é cobrança: não há código Pix.

5Quando um passo não aparece

Enviar PDF depende do navegador. Aparece no celular Android e no iPhone, no app instalado, no Windows e no Mac; no Mac, o WhatsApp pode não constar entre as opções do compartilhamento. No Linux e no Firefox, a janela orienta a baixar o PDF e anexá-lo na conversa; a mensagem da nota já leva o link da consulta pública, de onde o cliente obtém o DANFSe.
Enviar código Pix aparece apenas para título em aberto. A nota já recebida ou parcelada segue sem código, e a empresa sem chave Pix vê o motivo abaixo dos passos.
Nota de homologação não oferece o envio: a nota de teste não é documento fiscal, e o cliente cadastrado costuma ser o real.
Nota cancelada também não: ela não tem DANFSe nem títulos a cobrar.

O código Pix enviado continua pagável depois da baixa ou do cancelamento da nota, porque o Pix estático não tem validade. Se a nota for cancelada, avise o cliente na mesma conversa para não pagar o código recebido.

As telas deste guia usam dados fictícios.