Emitindo a nota mensal

1Cadastre a nota mensal

Em Notas fiscais, clique em Notas mensais e em Nova nota mensal. Escolha o Tomador e o Serviço, do seu catálogo de serviços: os códigos de tributação e da NBS vêm dele, e o Valor parte do valor padrão do serviço, quando há. Na Descrição do serviço, {mês} é trocado pelo mês da competência: "Artes para redes sociais de {mês}" sai na nota como "Artes para redes sociais de setembro de 2026". Vazia, a nota usa a descrição do serviço.

Em Agenda, informe o Dia da emissão, se A nota cobra O mês corrente ou O mês anterior, o Vencimento, em dias, contados do dia em que a nota é emitida (0 é à vista), e a Primeira competência. A Última competência é opcional: vazia, a nota mensal não tem término. Clique em Cadastrar nota mensal.

Para partir de uma nota já emitida, clique em Tornar mensal na tela da nota: o tomador, o valor, a categoria e a descrição vêm dela, e a primeira competência é a do mês seguinte. Falta escolher o serviço.

2Como o dia da emissão é contado

• No mês que não tem o dia escolhido, como 31 em setembro, a nota fica para o último dia do mês.
• Em O mês anterior, a nota da competência de outubro é emitida em novembro, no dia agendado. É o caso de quem cobra o mês já prestado.
• O dia não é ajustado para dia útil: a emissão é pela internet, e o Pix funciona todos os dias.
• O mesmo tomador não tem duas notas mensais ativas do mesmo serviço: a segunda é recusada, por ser quase sempre um cadastro repetido.

3No dia agendado, confira e emita

A partir do dia da emissão, a nota aparece em Notas mensais a emitir, no Dashboard e nas telas de notas, até ser emitida ou pulada. A nota cujo mês já passou aparece como atrasada, e cada mês atrasado é uma nota própria, com a competência dele.

Clique em Revisar e emitir. A emissão abre preenchida com a competência, a descrição com o mês e o vencimento, contado do dia de hoje. Confira e clique em Emitir nota: a nota mensal passa para a competência seguinte. A emissão é a mesma de qualquer nota, com o e-mail ao tomador e o título a receber no financeiro.

No dia agendado, às 8h, um aviso chega ao e-mail do titular com as notas do dia, uma vez por competência. O aviso vai ao e-mail confirmado, enquanto a conta está no período de teste ou com a assinatura em dia.

4Emita várias de uma vez

Com mais de uma nota a emitir, clique em Emitir todas. A janela lista as notas, e o botão Emitir, com o número de notas, envia uma de cada vez, com a situação de cada uma ao terminar. A nota rejeitada é corrigida e reenviada na tela dela. Repetir o lote não emite a mesma nota duas vezes.

5Pule um mês, altere ou desative

• Se o cliente não contratou o mês, clique em Pular mês: a nota mensal passa para a competência seguinte, sem emitir. Para emitir aquele mês depois, use Emitir nota.
• A alteração da nota mensal, como um reajuste de valor, vale para as notas seguintes. As já emitidas não mudam.
• Para suspender os avisos, desmarque Nota mensal ativa. Ao reativá-la, os meses em que ficou inativa aparecem como pendentes, para emitir ou pular.
• Excluir a nota mensal não altera as notas já emitidas.
• A nota cancelada não volta à lista de notas a emitir. Para emiti-la de novo, use Emitir de novo, na tela da nota.

6A nota mensal e o financeiro

Cada nota autorizada gera o título a receber do mês, com o Pix no e-mail ao tomador e a sugestão na conciliação do extrato. Uma receita recorrente lançada à mão para o mesmo tomador contaria cada mês duas vezes. Por isso:

• ao cadastrar ou reativar a nota mensal, ou ao trocar o tomador, as ocorrências em aberto da receita recorrente do tomador, a partir do mês da primeira emissão, são excluídas. A tela avisa antes de salvar;
• as ocorrências já baixadas e as que venceram antes desse mês permanecem;
• enquanto a nota mensal estiver ativa, uma nova receita recorrente para o tomador é recusada. O título avulso e a despesa recorrente continuam liberados.

7A nota mensal e o limite do MEI

O relatório do limite do MEI soma ao faturado as notas mensais ainda não emitidas até 31 de dezembro, pelo valor atual, e o Dashboard indica o mês em que elas passam do limite de faturamento. Essa soma não dispara o alerta por e-mail, que considera apenas as notas emitidas.